Vad är en fond-& försäkringsmäklare?
LivInvest arbetar med opartisk rådgivning. Vi representerar inte något enskilt försäkringsbolag, fondbolag eller bank, utan har till uppgift att jämföra och utvärdera dessa företag och dess produkter.
Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar inom bank-, fond- och försäkringsbranschen.
Försäkringsbolagen har startat banker och fondbolag. Bankerna arbetar med försäkringar. Samtidigt har många utländska aktörer tillkommit på den svenska marknaden. Antalet sparformer och fonder att välja mellan har ökat lavinartat. Valmöjligheterna har ökat, men det har blivit svårare att välja rätt.
LivInvests
roll och mervärde
Vi kan först konstatera att det inte finns någon enskild bank, fond- eller försäkringsbolag som är
”bäst på allt”, men de flesta är bra inom något eller några områden.
LivInvest sparar tid och pengar åt våra kunder genom att ha en kontinuerlig bevakning av marknadens aktörer, produkter och placeringsalternativ och drar nytta av den konkurrens som finns.
Våra kunder behöver inte gå på otaliga rådgivningar hos banker, fond- eller försäkringsbolag.
De slipper också lägga ned tid på att utvärdera olika produkters för- & nackdelar, avgifter mm.
Vi har program och
beräkningsmodeller för att illustrera tänkbara scenarier och skillnader.
Behovsanalys
Såväl individer som företag är unika. Alla har vi våra egna förutsättningar, krav och önskemål.
Genom vår behovsanalys ser vi till att anpassa/skapa lösningar som passar just dig eller ditt företag.
Förändringar av befintliga lösningar är inget självändamål, utan föreslås endast när det finns självklara förbättringar att uppnå.
LivInvests mäklare är diplomerade enligt finansinspektionens krav. Samtliga mäklare har lång branscherfarenhet och har djupa kunskaper inom bla ekonomi-, juridik- och skattelagstiftning.
Finansinspektionen och tystnadsplikt
LivInvest, såväl som varje enskild anställd mäklare, står under Finansinspektionens regelbundna tillsyn och kontroll, vilket borgar för en objektiv, seriös och kompetent rådgivning.
Den information som utbyts under ett möte är konfidentiell och LivInvests anställda har tystnadsplikt